Пошаговая инструкция оформления 3ндфл на имущесттвенный выче за 2016


Пошаговая инструкция оформления 3ндфл на имущесттвенный выче за 2016

Заполнение 3-НДФЛ в программе “Декларация” при заявлении вычета за покупку квартиры


» » » 23 сентября 2020 Заполнение декларации по подоходному налогу с помощью специального программного обеспечения является вторым по популярности подготовки 3-НДФЛ для получения налогового вычета. Рассмотрим подробно, как заполнить 3 НДФЛ в программе “Декларация.2017” при заявлении по расходам на покупку квартиры или строительство дома. Скачать программу “Декларация” для заполнения 3-НДФЛ за 2017, 2016, 2015 и 2014 год вы можете на , сайте ФНС или ГНИВЦ. В открывшемся окне сразу попадаем на первую вкладку “Задание условий”.

Обратите внимание, что некоторые из условий уже установлены (тип декларации, вид доходов и признак налогоплательщика) и их менять не нужно.

Номер инспекции Узнать к какой инспекции вы прикреплены можно с помощью сервиса “Определение реквизитов ИФНС, органа государственной регистрации ЮЛ и/или ИП, обслуживающих данный адрес”, расположенного на нашем сайте.

Для этого необходимо указать адрес проживания (прописки по паспорту). Поле “Код ИФНС” заполнять не нужно.

Номер корректировки Данное поле не трогаем.

“1” ставится только если сдается уточненная налоговая декларация, в которой исправляются ошибки в ранее сданной и принятой к проверке декларации. ОКТМО Данное поле можно не заполнять, оно заполнится автоматически, после указания ОКТМО работодателя. При заявлении вычета указывается ОКТМО работодателя, а при уплате НДФЛ, с полученного от продажи имущества дохода, – ОКТМО места постоянной прописки.

На этом заполнение вкладки “Задание условий” завершается. Если декларация заполняется и сдается представителем, необходимо заполнить блок “Достоверность подтверждается”, где следует указать ФИО представителя и реквизиты доверенности, на основании которой он действует. Заполнять данный раздел необходимо в точном соответствии с паспортом, в противном случае налоговый орган может отказать в приеме декларации.

Вкладку “Код страны” менять не нужно.

В данном разделе нужно указать источники дохода, полученного в году, за который заявляется вычет. Для этого, рядом с блоком “Источники выплат”, нажимаем на зеленый плюсик. В открывшейся вкладке указываем наименование работодателя, его ИНН/КПП и ОКТМО.

Все эти сведения можно взять из справки 2-НДФЛ. Если вместе с имущественным вычетом одновременно заявляется , то в открывшейся вкладке необходимо поставить галочку напротив строки “Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику”. Проверить или исправить введенные сведения об источнике доходов можно нажав на кнопку, обозначающую руку, указывающую на блокнот, а удалить данные – нажав на красный минус.

Для этого нажимаем на зеленый плюс во втором блоке раздела и выбираем вид полученного дохода, нажав на кнопку “Код дохода”.

Для з/п по трудовому договору выбираем код “2000 – Заработная плата и иные доходы во исполнение трудового договора”, для доходов по договорам ГПХ – код “2010 – Работы по договорам гражданско-правового характера”.

Заполнение декларации 3-НДФЛ на имущественный вычет

> > > 11 марта 2020 отличается от схемы оформления деклараций при получении иных налоговых вычетов.

Узнайте из нашего материала алгоритм оформления декларации и формулу расчета НДФЛ, а также пример заполнения 3-НДФЛ декларации для получения имущественного вычета. Вам помогут документы и бланки: Имущественный вычет — это закрепленная налоговым законодательством возможность налогоплательщика:

  1. вернуть часть ранее перечисленного в бюджет НДФЛ;
  2. не уплачивать налог совсем или снизить его размер.

Получить имущественный вычет может лицо, совершившее определенные манипуляции с личным имуществом, такие как:

  1. продажа имущества;
  2. приобретение земли под строительство жилья и (или) осуществление этого строительства;
  3. покупка жилья;
  4. заключение договора выкупа имущества для государственных или муниципальных нужд.

Рассчитывать на имущественный вычет может лицо:

  1. имеющее легальные источники дохода, облагаемые НДФЛ по ставке 13%;
  2. оплатившее приобретаемое жилье за счет собственных или заемных денег;
  3. заполнившее и отправившее налоговикам декларацию 3-НДФЛ (с приложением к ней подтверждающих бумаг и заявления на возврат налога).
  4. являющееся собственником имущества (купленного или проданного);

В следующих разделах будут раскрыты тонкости и нюансы заполнения 3-НДФЛ и расчета налога в ситуации получения имущественного вычета.

ВАЖНО! Декларацию за 2020 год нужно сдавать по новой форме из приказа ФНС от 03.10.2018 № Скачать бланк вы можете . На нашем форуме можно проконсультироваться по любому вопросу, возникшему у вас при заполнении декларации 3-НДФЛ. Например, в делимся опытом, как самостоятельно заполнить декларацию 3-НДФЛ на лечение.

Необходимость в оформлении декларации 3-НДФЛ появляется у физлица, если оно:

  1. владело проданным имуществом меньше установленного в ст. 217.1 и п. 17.1 ст. 217 НК РФ МСВИ (минимального срока владения имуществом).
  2. получило доход от продажи принадлежащего ему имущества;

Налоговый кодекс предусматривает 2 вида имущественного вычета при продаже имущества:

  1. 1 млн руб. (при продаже недвижимости);
  2. 250 000 руб. (при реализации прочего имущества).

Оформление декларации 3-НДФЛ:

  1. обязательно, если срок владения имуществом составил менее МСВИ (независимо от размера полученного от его реализации дохода);
  2. не требуется, если от начала владения имуществом до его продажи прошло больше МСВИ (п.

    17.1 ст. 217, подп. 2 п. 1 ст.

    228, п. 4 ст. 229 НК РФ).

Особенности определения МСВИ показаны на схеме: Разобраться, оформлять 3-НДФЛ или нет, помогут примеры.

Пример 1 Туманов А. А. приобрел в 2013 году квартиру.

В 2020 году он продал ее за 5 243 000 руб. Сроки:

  1. владения — более 3 лет.
  2. приобретения — до 01.01.2016;

Вывод: подавать 3-НДФЛ и платить НДФЛ Туманову А.

Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год

В каких случаях необходимо представление отчетности по форме 3-НДФЛ:

  1. При реализации имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет (если оно приобретено до 2016 года) или пяти лет (если позже 2016 года)
  2. При декларировании доходов ИП, применяющим ОСНО.
  3. При заявлении налогового вычета (любого) через налоговый орган;

Рассмотрим вкратце особенности представления новой формы 3-НДФЛ за 2016 год по каждому указанному выше основанию с образцами заполнения.

Основных изменений в н/д по налогу на доходы за 2016 год немного: 6, рассмотрим их в виде таблицы, в сравнении с н/д за 2015 год Старая форма Новая форма Примечание Штрих-коды, расположенные в левом верхнем углу каждого листа Титульный лист – 0331 2020 и т.д. Титульный лист – 0331 3015 и т.д. По данному штрих-коду всегда можно определить, какой формы н/д перед вами, главное знать последние 4 цифры кода актуальной на данный период отчетности* (см.

прим) Строка «002» (Раздел 2) нет есть Добавлено новое поле «002», в котором необходимо указать вид дохода, по которому заполняется раздел. Отражение суммы расходов на уплату торгового сбора По стр. 123 Раздела 2 По стр. 091 Раздела 2 Сведения, отражаемые по стр.

040 (Раздел 2) В указанную строку не подлежат включению социальные вычеты, полученные по месту работы В новой форме по стр. 040 необходимо отражать социальные вычета, полученные у работодателя Количество кодов видов дохода в Листе А Всего в н/д за 2015 год в Листе А предусмотрено 8 видов доводов Добавлен новый вид дохода «09» Введение нового кода дохода обусловлено изменением порядка исчисления налога при продаже квартиры.

Если стоимость ее по договору купли-продажи на тридцать и более процентов ниже кадастровой стоимости налог необходимо рассчитать по формуле: Кадастровая стоимость х 0,7 Сумма получившегося дохода отражается по стр. 070, а код данного вида дохода указывается — «09» Изменение лимита дохода по соцвычету (лист Е1 строка 030) 280 тыс.руб.

350 тыс.руб. Примечание: в случае, если гражданином будет сдана н/д вообще без штрих-кода ИФНС не сможет отказать ему в приеме данного документа, если все иные требования будут им соблюдены. Для физлиц, заявляющих налоговые вычеты (за исключение вычетов при реализации имущества и профессиональных и иных вычетов для индивидуальных предпринимателей), срок сдачи н/д не ограничен.

Они вправе представить ее в ИФНС (МРИ ФНС) в любое время.

Для граждан и ИП, обязанных сдать н/д, срок ее представления ограничен 30 апреля года, следующего за отчетным. Таким образом, за 2016 год налоговую декларацию необходимо направить в налоговый орган по месту учета в срок, не позднее 30 апреля 2017г.

Кто обязан сдать декларацию до 30 апреля:

  1. Граждане, получившие в налоговом периоде доход:
  1. от реализации имущества;
  2. от сдачи
  3. в виде вознаграждения, от лиц, не являющихся налоговыми агентами;

Как заполнить декларацию 3 НДФЛ на получение имущественного вычета за 2020 год:подробная инструкция

/ / / , 8,041 Просмотров Физлица в соответствии с действующими нормами налогового законодательства должны представлять в ИФНС форму 3-НДФЛ. Это необходимо делать, если человек встал на учет в качестве ИП и применяет ОСНО, а также когда с его дохода не был удержан данный налог, или для оформления льгот по НДФЛ. Оглавление

По итогам 2017 года физлица должны представлять в ИФНС декларацию 3-НДФЛ, для которой с этого периода действует новая форма.

В данной статье рассмотрим подробнее как заполнить декларацию 3 ндфл имущественный вычет за 2020 год.
Форма 3-НДФЛ была принята приказом ФНС № ММВ-7-11/671 от 24 декабря 2014 года, а приказом № ММВ-7-11/822 от 25 октября 2017 года в ней были утверждены определенные изменения. Новый вид бланка вступил в силу 18 февраля 2020 года. До этой даты ИФНС принимала отчеты за 2017 год по старой форме. Новая форма действует не только в отношении декларации на бумаге, но и для ее электронного вида.
Приказ ФНС внес следующие коррективы в действующую форму декларации:

  1. В состав отчета 3-НДФЛ вошло новое приложение, в котором нужно отражать определение дохода от реализации объектов недвижимости. Предназначено оно для заполнения сведений о сделках после 1 января 2016 года с учетом что доход от продажи недвижимости должен быть не менее 70 % от кадастровой стоимости объекта.
  2. На страницах поменялись штрихкоды.
  3. Когда заполняется лист Е1 отчета 3-НДФЛ, не нужно вносить информацию о числе месяцев, в течение которых доход физлица накопительно с начала года был меньше 350000 рублей. В связи с появлением нового социального вычета, на этом листе появилась новая графа, в которой следует указывать сумму расходов на проведение независимой оценки квалификации данного физлица.
  4. На титульном листе 3-НДФЛ не нужно теперь вносить данные об адресе проживания физлица, достаточно отразить в нем контактный телефон налогоплательщика.
  5. Так как был введен новый инвестиционный вычет, в листах З и И нужно отражать дополнительно определение дохода по операциям с ценными бумагами и ПФИ или дохода по определению дохода от участия в инвестиционных товариществах.
  6. При заполнении листа Д1 в форме 3-НДФЛ, который заполняется при оформлении имущественных льгот по налогу, не надо отражать место расположение объекта недвижимости, достаточно вписать кадастровый номер объекта.

В обычном порядке физлица должны подавать в ИФНС декларацию до 30 апреля года, идущего после отчетного года.

Однако, если 3-НДФЛ сдается в налоговую, чтобы оформить имущественный налоговый вычет при покупке квартиры, например, то ее направить в контролирующий орган можно в любое удобное для физлица время — не соблюдая общих сроков.

Надо учитывать, что декларацию за год, можно подавать только после того как налоговый период закончился. То есть за 2017 год можно сдавать отчет 3-НДФЛ в 2020 году.

Образец 3-НДФЛ за 2016 год при покупке квартиры

3-НДФЛ нужно заполнять покупателю квартиры для получения имущественного вычета, гарантированного НК РФ для налогоплательщиков, исправно уплачивающих НДФЛ. В 2017 году в силу вступила новая форма 3-НДФЛ, ее бланк представлен для бесплатного скачивания ниже. На ее базе заполнен образец декларации на имущественный вычет при покупке квартиры за 2016 год, скачать образец можно внизу статьи.

Бланк новой 3-НДФЛ подготовлен Приказом ФНС ММВ-7-11/552@ от 10.10.2016. В нем много изменений, но все их знать не обязательно физическому лицу, который купил квартиру и желает получить в связи с этим положенный вычет и вернуть часть расходов.

Вернуть получится 13% от фактических расходов на оплату стоимости квартиры и от расходов на оплату процентов по ипотеке, если квартира куплена на ипотечные средства.

Сумма к возврату ограничивается 13% от имущественного вычета, величина которого в отношении оплаты стоимости имущества в 2016 и 2017 годах одинакова — 2 млн. руб., в отношении оплаты процентов — 3 млн.руб.

Покупателю нужно сопоставить фактические расходы и величину имущественного вычета. Например, если квартира куплена а 1 800 000, то можно вернуть 13% от всей суммы расходов (234000 руб.), а если квартира куплена за 3 000 000, то вернуть получиться только 13% от суммы вычета (260000 руб.).

Не всегда за один год можно вернуть сразу всю сумму. Вернуть можно только тот НДФЛ, который был уплачен в отчетном году. Если покупатель заполняет 3-НДФЛ за 2016 год, то вернуть получится только подоходный налог, который фактически был уплачен в 2016 год.

Если этого не достаточно, то остаток вычета переносится на следующий год. Подать 3-НДФЛ и прочие документы в ФНС можно в любой день 2017 года, ограничений по сроку подачи нет.

Если 3-НДФЛ заполняет ИП или физическое лицо, отчитываясь о своих доходах и желающее самостоятельно заплатить НДФЛ, то подать налоговую декларацию нужно до конца апреля 2017 года за 2016 год. . Из декларации выбираются нужные листы. Для возврата НДФЛ при покупке квартиры нужно заполнить:

  1. разд.2 — рассчитывается НДФЛ к возврату в соответствии с полученными в 2016 году доходами в пределах вычета;
  2. лист Д1 — проводится расчет имущественного вычета, с которого будет возвращен НДФЛ, а также указываются сведения о купленной квартире.
  3. разд.1 — показывается НДФЛ к возмещению из бюджета — сумма, которую вернет ФНС за 2016 год;
  4. лист Б — нужен, если доход получен от иностранных компаний;
  5. лист А — отражаются данные о доходах и их источниках (в РФ), а также об удержанном и уплаченном НДФЛ в 2016 году;
  6. первую титульную страницу;

Заполнение листа Д1 зависит от того, в какую собственность куплена квартира (в единоличную, совместную, долевую, в собственность ребенка).

Также заполнение зависит от того, платятся ли проценты по ипотеке.

Подробное заполнение листа Д1 при покупке квартиры можно посмотреть . Используйте при заполнении 3-НДФЛ на имущественный вычет Порядок заполнения, который утвержден тем же приказом,

Как заполнять программу декларация, подробная инструкция по заполнению 3НДФЛ

Бесплатная консультация юриста: , » » Программа декларация, инструкция по заполнению для физических лиц. Практически у каждого человека наступает момент, когда ему требуется сдать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ.

Продали ли вы машину, квартиру или какую-то другую недвижимость, получили ли дополнительный доход, не связанный с основным местом работы, вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ.

Также у каждого человека при покупке квартиры возникает законодательно закрепленная возможность получить налоговый вычет, сэкономив на уплате налога на доходы физических лиц. Но для этого опять же нужно подавать декларацию 3-НДФЛ.

И уже у нас появляется заинтересованность в правильном заполнении и подаче данной декларации. Вы определились, что декларацию 3-НДФЛ вам подавать нужно. И здесь есть два пути. Первый путь пойти в организацию, которая занимается заполнением данных деклараций, заплатить за их работу и получить готовую декларацию 3-НДФЛ.

И есть второй путь: сделать все самому. Помощь в заполнении налоговой декларации вы найдете именно в нашей статье. Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам: Также, получить бесплатную юридическую помощь.

Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать! сроков сдачи отчетности в 2017 году Здесь вы можете подумать, что заполнение декларации 3-НДФЛ сложно, непонятно, что вы никогда этим не занимались и точно наделаете огромное количество ошибок. Хочу вас в этом разуверить. Да, заполнение декларации 3-НДФЛ довольно кропотливое занятие и потребует некоторых ваших усилий.

Но есть специальные программные средства, позволяющие существенно облегчить заполнение данной декларации.

В этой статье, как раз, и пойдет речь о заполнении декларации 3-НДФЛ в бесплатной программе «Декларация 2016», распространяемой на сайте самой ФНС РФ. Ссылка на эту программу на сайте : (Если же вам нужно заполнить декларации 3-НДФЛ за предыдущие годы, то на данном сайте можно найти программы «Декларация 2015», 2014 и т.д.
для заполнения деклараций за соответствующий год. Советую использовать именно ту программу, в названии которой указан год, за какой вы хотите подавать декларацию.

Программы, хоть и похожи интерфейсом, но все равно отличаются, т.к.

каждый год происходят изменения в форме декларации 3-НДФЛ.) Образец заявления 2017 на возврат уплаченной суммы налогов Образец заявления для регистрации онлайн-кассы, Новая форма декларации по форме 3НДФЛ за 2017 год — Обновленная программа «Декларация» за 2017 год, подробное заполнение — Содержание Программа «Декларация 2016» появляется на сайте практически сразу после окончания года.

Но первую версию скачивать не советую, потому что обычно все равно находятся какие-то ошибки, опечатки в самой программе. И тогда программисты выпускают обновления с учетом всех замечаний.

Поэтому советую скачивать и устанавливать данную программу со всеми изменениями к концу февраля, тем более время для заполнения и сдачи декларации 3-НДФЛ еще есть.

Образцы заполнения декларации 3-НДФЛ

Опубликовано 03.10.19 В данном разделе Вы можете бесплатно скачать примеры заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры/дома. Все образцы заполнения доступны для скачивания в формате .pdf.

Для их открытия требуется , или любая другая программа для открытия PDF файлов.Бланк декларации 3-НДФЛ, образцы заполнения заявления на возврат налога и другие документы Вы можете скачать в разделе :Описание примера: В 2016 году Киселева Е.И. купила квартиру стоимостью 2 млн.руб.

В этом же году она работала в ООО «Турист» и получила доход в размере 1 500 000 руб. (уплачено 195 тыс.руб. налога).

По результатам декларации Киселевой Е.И.

должно быть возвращено из бюджета 195 тыс.руб., а остаток вычета 500 тыс.руб.

(к возврату 65 тыс.руб.) перейдет на следующие годы.Описание примера: В 2016 году Потапов С.П.

купил квартиру стоимостью 6 млн.руб., из них на 3 млн.руб. он оформил ипотечный кредит. В 2016 году он уплатил процентов по кредиту на сумму 300 тыс.руб. В этом же году он работал в ООО «Турист» и получил доход в размере 3 млн.

руб. (уплачено 390 тыс.руб. налога). По результатам декларации Потапову С.П. должно быть возвращено из бюджета 299 тыс.руб.

(260 тыс.руб. основного вычета и 39 тыс.руб. вычет по процентам). В последующие годы Потапов С.П.

сможет продолжить получать вычет по кредитным процентам.Описание примера: В 2015 году Ильина В.Н. купила квартиру за 5 000 000 руб.

В том же году Ильина В.Н. работала в ООО «Центра развития» и получила доход 800 тыс.руб.

(уплачено 104 тыс.руб. налога).

По результатам декларации за 2015 год Ильиной В.Н. должно быть возвращено из бюджета 104 тыс.руб., а остаток вычета 1,2 млн.руб.

(к возврату 156 тыс.руб.) перейдет на следующие годы.Описание примера: В 2015 году Громов А.Г. купил квартиру за 2 000 000 руб.из них на 1 млн.руб.

он оформил ипотечный кредит. В 2015 году он уплатил процентов по кредиту на сумму 150 000 руб.

Громов А.Г. работает в ООО «Водолей» и за 2015 год получил доход 2.5 млн.руб. (уплачено 325 тыс.руб. налога).

По результатам декларации Громову А.Г.

должно быть возвращено из бюджета 279 500 руб.

(260 тыс.руб. основного вычета + 19 500 руб.

вычет по процентам). В последующие годы он сможет продолжить получать вычет по кредитным процентам.Описание примера: В 2014 году Савинов В.В. купил квартиру за 4 000 000 руб.

В том же году Савинов В.В. работал в ООО «Право» и получил доход 1 млн.руб. (уплачено 130 тыс.руб. налога).

По результатам декларации Савинову В.В.

должно быть возвращено из бюджета 130 тыс.руб., а остаток вычета 1 млн.руб. (к возврату 130 тыс.руб.) перейдет на следующие годы.Описание примера: В 2014 году Юрьев С.С.

купил квартиру за 4 000 000 руб., из них на 2 млн.руб. он оформил ипотечный кредит. В 2014 году он уплатил процентов по кредиту на сумму 200 000 руб.

В том же году Юрьев С.С. работал в АО «Банк» и получил доход 3 млн.руб. (уплачено 390 тыс.руб. налога).

По результатам декларации Юрьеву С.С. должно быть возвращено из бюджета 286 тыс.руб.

(260 тыс.руб. основного вычета и 26 тыс.руб. вычет по процентам)

3-НДФЛ при покупке квартиры: образец заполнения 2016

→ → Актуально на: 15 апреля 2016 г.

Образец заполнения 3-НДФЛ за 2016/2017 год при покупке квартиры вы найдете в . Самим оформить декларацию по форме 3-НДФЛ при приобретении квартиры несложно. Особенно если скачать предназначенную специально для этого программу с сайта .

К тому же и денег можно сэкономить, ведь стоимость заполнения декларации 3-НДФЛ () сторонними лицами может быть немаленькой. Пошаговое заполнение 3-НДФЛ при покупке квартиры – это последовательное отражение сведений о самом налогоплательщике, сведений о его источнике дохода (работодателе), сумм доходов и удержанного с них НДФЛ, а также приобретенном объекте недвижимости. Вдаваться в подробности не имеет смысла.

Ведь даже если вы пропустите какое-то поле в программе, при попытке сформировать декларацию, нажав кнопку «Просмотр», у вас тут же на мониторе появится сообщение, что такие-то сведения вы не указали. И программа сразу предложит это исправить. Приведенный на странице образец 3-НДФЛ при покупке квартиры составлен как раз в программе ФНС России.

Отметим, что заполнять 3-НДФЛ на земельный участок, долю в квартире, дом и т.д. нужно будет точно так же. Единственное отличие заключается в том, что при указании сведений в программе должно быть отмечено соответствующее наименование объекта.

Пример. Иванова С.И. в 2015 году приобрела квартиру стоимостью 3,5 млн руб. без привлечения кредитных средств. Свидетельство о праве собственности ей было выдано 2 апреля 2015 года.

Доходы собственника, облагаемые по ставке 13% в 2015 году, составили 532 400 руб. Заявляемый в декларации вычет – 2 млн. руб. Смотрите заполненную 3-НДФЛ с вычетом за покупку квартиры.

После того как декларация заполнена, вам остается написать заявление на возврат налога и можно переходить к следующему шагу: подаче 3-НДФЛ на имущественный вычет в ИФНС вместе Также читайте:

Форум для бухгалтера: Поделиться:

Подписывайтесь на наш канал в

Программа налоговая декларация 2017 — пошаговая инструкция заполнения

Бесплатная консультация юриста: , » » Вот и наступил 2020 год, налоговая декларация 2017 3-НДФЛ год кому то обязательна для заполнения, а у кого это шанс вернуть часть потраченных сумм в рамках вычета. Как скачать программу «Налоговая декларация 2017»? Как правильно и без ошибок заполнить декларацию на имущественный вычет?

Как заполняется и какие документы необходимо для социальных вычетов (обучение, лечение, и.т.д.)? Как декларировать полученные в прошлом году доходы? Все это более подробно мы изложили в данной статье и предлагаем пошаговую инструкцию по заполнению декларации за 2017 год.

Если вы , , проходили платное , то можете рассчитывать на получение налогового вычета. Для этого вам нужно правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать ее в вашу налоговую инспекцию.

В данном случае — это ваше право подавать данную декларацию или же нет. Нами разработана пошаговая инструкция по заполнению программы декларация 2017. Если же вы имели какой-то дополнительный доход (продажа недвижимости, машины, дополнительный заработок на другой работе, репетиторство и т.п.), то подать декларацию о доходах 3-НДФЛ за 2017 год – уже ваша обязанность.

Содержание Мы предлагаем вам не тратить деньги на оплату заполнения декларации 3-НДФЛ в организациях, оказывающих данные услуги, а заполнить ее самостоятельно с помощью программы «», которую можно скачать и установить с официального сайта Федеральной налоговой службы по ссылке.

Итак, вы скачали и установили программу, приступим к заполнению данных в ней. Запускаем программу «налоговая декларация 2017».

Вы видите начальное окно «Задание условий», в котором нужно внести общую информацию. Начинаем делать это по порядку: Уважаемые читатели!

Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам: Также, получить бесплатную юридическую помощь. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать! 1 Указываем тип декларации – 3-НДФЛ.

2 Выбираем номер налоговой инспекции, в которую вы будете сдавать свою декларацию. Если вы знаете номер вашей инспекции ФНС, сразу выбираете из открывшегося окна. В противном случае вы можете узнать этот номер на странице «» по своему домашнему адресу.

3 Если вы декларацию 3-НДФЛ за 2017 год сдаете впервые номер корректировки 0.

Если вы исправляете ошибки в ранее сданной декларации, то номер корректировки 1, 2 и т.д. (в зависимости от того, какой раз вы корректируете свою первую декларацию 3НДФЛ за 2017 год) 4 Код ОКТМО.

Если вы не знаете кода ОКТМО вашего муниципального образования, пройдите по следующей ссылке ««. В открывшейся странице выберите наименование вашего региона и введите название вашего муниципального образования. После этого вы узнаете код ОКТМО.

5 Признак налогоплательщика. Если вы не относитесь к указанным лицам, выбираете «Иное физическое лицо», либо выбираете соответствующее вам.

6 Указываете какие у вас доходы. Если вы работаете у работодателя

Имущественный налоговый вычет при покупке жилья (квартиры) и декларация 3-НДФЛ.

Вот и настал этот долгожданный момент и вы приобрели жилье в собственность. Это событие в жизни происходит не так часто.

Заселяясь в новое жилище знайте — вы имеете право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья (квартиры) в собственность.

Он предоставляется при покупке жилой недвижимости по расходам:

  1. На погашение процентов по кредитам, полученным для перекредитования (рефинансирования) связанных с приобретением жилья.
  2. На приобретение жилой недвижимости на территории РФ или доли в ней, а также при новом строительстве и покупке земельного участка под него.
  3. На погашение процентов по кредитам или целевым займам потраченным на жилье (покупку, строительство и земельный участок под него)
  1. Квартира — цена самой квартиры, стоимость стройматериалов и ремонтных работ, в том числе стоимость проектно — сметной документации
  2. Жилой дом — его стоимость, также затраты на стройматериалы и ремонт, подключение к коммунальным сетям.Все понесенные вами расходы необходимо подкреплять платежными документами
  3. Строительство жилого дома — Стоимость проектно-сметной документации, строительных материалов и работ, подключение к коммунальным сетям

Часть денег потраченных на строительство или покупку жилья можно вернуть благодаря сдаче декларации 3-НДФЛ. Сумма с которой можно вернуть налог равняется 2 млн. рублей, т.е. максимальная сумма, которую вы можете вернуть при приобретении имущества составляет 260 тыс.

рублей (13%). Если вы приобрели недвижимость в ипотеку или кредит в сумме максимальный размер составляет 5 млн.

рублей (2млн. покупка жилья и все связанные с ним расхода и 3 млн.

за проценты). Итого при покупке жилья в ипотеку максимальный имущественный вычет составляет 260 т.р. + 390 т.р. = 650 тыс. рублей. При затратах на приобретение, строительство и ремонт жилой недвижимости для имущественного вычета не учитываются средства полученные по программам господдержки (материнский капитал, дотации, субсидии и т.д.), и средства безвозмездно предоставленные работодателем.

То есть, вы купили дом за 1 800 000 р.

, и при этом использовали материнский капитал в размере 480 000. В этом случае имущественный вычет вы можете получит с суммы 1 320 000 руб. (1 800 000 — 480 000) До 2014 года воспользоваться вычетом можно было лишь один раз в жизни. Они действуют только на недвижимость приобретенную после принятия поправок.
Даже если вы купили квартиру в 2013 году, а в налоговую обратились в первый раз в 2015 году — эти поправки не действуют.

Итак по новым правилам действие закона распространяется только на тех кто после 2014 года приобрел недвижимость и хочет использовать имущественный вычет.

  1. Если вы не израсходовали сумму в 2 млн. рублей, а к примеру купили квартиру за 1,5 млн. руб., то оставшуюся сумму вы можете компенсировать при следующих покупках (в нашем случае 500 тыс. руб)
  2. Хорошие

Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры

> > > 11 марта 2020 Заполнение декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры— это построчное внесение исходных данных и определение суммы подлежащего возврату из бюджета подоходного налога.

С какими нюансами может столкнуться покупатель квартиры при заполнении 3-НДФЛ, узнайте из нашей статьи. Вам помогут документы и бланки: Физлицо, потратившее средства на покупку квартиры, вправе рассчитывать на возврат части потраченных средств в размере уплаченного НДФЛ (). Но есть ограничение — воспользоваться такой возможностью могут лишь те физлица, которые работают официально и платят подоходный налог.

Сумма возвращаемого НДФЛ зависит от:

  1. размера расходов на покупку квартиры;
  2. уплаченного подоходного налога с заработанных физлицом доходов.

Возвратить можно до 13% от стоимости квартиры, но не более суммы, рассчитанной из максимально разрешенного НК РФ вычета (2 млн руб.). Таким образом, покупателю квартиры, потратившему на ее оплату 2 млн руб. и более, из бюджета вернется 260 тыс.

руб. (2 млн руб. × 13%). Если квартира куплена в ипотеку, покупатель имеет дополнительное право получить вычет по сумме оплаченных процентов (дополнительно возвращается НДФЛ в сумме до 390 тыс.

руб.). Чтобы получить эти деньги, потребуется отчитаться перед налоговиками с помощью декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих документов (об этом — в последующих разделах).

В пакет документации, прилагаемой к 3-НДФЛ, входят документы: 1. Подтверждающие личность (копии страниц паспорта с личными данными и пропиской).

2. Содержащие данные о полученных доходах (оригинал , полученной у работодателя). 3. Носящие заявительно-информационный характер (, включающее платежные реквизиты счета заявителя, на которые инспекторы перечислят налог). 4. Подтверждающие факт покупки квартиры и оплаты ее стоимости заверенные копии:

  1. договора купли-продажи (или долевого участия в строительстве дома);
  2. платежек, квитанций об оплате или расписок.
  3. акта приема-передачи жилья;
  4. свидетельства о госрегистрации права собственности на приобретенное имущество;

Какие документы подтверждают право на жилье в разных ситуациях — смотрите на схеме: Дополнительную полезную информацию о 3-НДФЛ см.

в материале . Заполнить 3-НДФЛ можно несколькими способами:

  1. обратиться к услугам специальных консультантов — в этой ситуации самому вносить информацию в ячейки и считать ничего не придется, требуется лишь собрать и предоставить в распоряжение консультанта все подтверждающие документы, а также оплатить его услуги;
  2. воспользоваться электронной программой на сайте ФНС — программа по внесенным исходным данным сама посчитает НДФЛ и проконтролирует правильность заполнения декларации;
  3. самостоятельно подготовить все бумаги в налоговую инспекцию — справиться с этим процессом поможет наш материал.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Декларацию за 2020 год нужно сдавать по новой форме из приказа ФНС от 03.10.2018 №

Пошаговая инструкция по получению имущественного вычета

Каждый работающий гражданин РФ имеет право на имущественный вычет.

Купили квартиру, участок, дом, или даже взяли ипотеку — можно потребовать у государства часть выплаченного НДФЛ назад.

Один из самых популярных налоговых вычетов — это вычет на приобретение жилья, который состоит из трех частей и применяется к расходам на:

  1. на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от российских организаций или индивидуальных предпринимателей, фактически израсходованным на новое строительство или приобретение на территории РФ жилья (доли (долей) в нем), земельного участка под него;
  2. на погашение процентов по кредитам, полученным в российских банках, для рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов) на строительство или приобретение на территории РФ жилья (доли (долей) в нем), земельного участка под него.
  3. новое строительство или приобретение на территории РФ жилья (долей в нем), земельных участков под него;

При этом применить данный вычет невозможно, если жилая недвижимость или участок были приобретены за средства работодателя (иных лиц), материнский капитал или за счет бюджетных средств, либо у гражданина, который является по отношению к налогоплательщику взаимозависимым (родственники, супруги и т.д.) Максимальная сумма на новое строительство или приобретение жилья составляет 2 млн руб. При этом у налогоплательщика с 2014 г. появилась возможность получить налоговый вычет не с одного, а с нескольких объектов жилой недвижимости, но при этом максимальная сумма расходов останется неизменной — 2 млн руб.

согласно пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ.

Сюда же можно отнести и стоимость ремонта квартиры, если по договору жилая недвижимость была приобретена без отделки (пп.

5 п. 3 ст. 220 НК РФ). Поскольку сейчас активно развивается сфера ипотечного кредитования недвижимости, то государственный орган так же не оставил без внимания затраты на погашение процентов по кредитам или целевым займам и определил максимальный размер по таким расходам — 3 млн руб. Это регламентирует п. 4 и 8 ст.

220 НК РФ. Иными словами, у налогоплательщика появляется возможность получить 13% с расходов на 2 млн руб.

(260 000 руб.), так и на 3 млн руб. (390 000 руб.) и тем самым максимальная сумма по имущественному вычету, которую может получить налогоплательщик, составит 650 000 руб. Претендовать на получение налогового вычета можно, когда есть акт передачи прав на жилую недвижимость (пп.

6 п. 3 ст. 220 НК РФ). Иными словами, если налогоплательщик приобрел квартиру в строящемся доме в 2016 г., а в 2017 г. дом был сдан, то получать налоговый вычет можно только начиная с 2017 г. (так как акт приема-передачи можно получить только после ввода дома в эксплуатацию).

Для начала нужно определить, каким способом вы хотите получить вычет. Есть два способа:

  • ежемесячно, не удерживая НДФЛ из доходов.
  • разово, на всю сумму уплаченного НДФЛ за прошлый период;

Рассмотрим более подробно первый способ получения. Технические возможности позволяют нам отправить все необходимые документы, не выходя из дома.

Декларация 3 НДФЛ за 2016 год

Получение налоговых вычетов или декларирование доходов производится гражданами на основании декларации 3-НДФЛ. Форма этой отчетности практически каждый год меняется.

Очень важно заполнять актуальный бланк, ведь подача декларации устаревшей формы грозит налогоплательщику отказом в принятии документов на налоговый вычет, а для ИП — пропуском срока сдачи отчетности.

  1. Как заполнить 3 НДФЛ за 2016 год при продаже имущества
  2. Заполнение 3 НДФЛ за 2016 год при покупке квартиры
  3. Бланк 3 НДФЛ за 2016 год
  4. Заполнение 3 НДФЛ за 2016 год по социальным вычетам
  5. Сроки сдачи 3 НДФЛ за 2016 год

Бланк 3 НДФЛ за 2016 год Приказом ФНС от 10 октября 2016 № ММВ-7-11/552@ утверждена новая форма декларации по подоходному налогу и порядок заполнения 3 НДФЛ за 2016 год. В прежнюю форму декларации были внесены следующие изменения: 1.Изменены штрих-коды всех страниц документа, расположенные в левом верхнем углу. Обратите внимание, что налоговая декларация 3 НДФЛ за 2016 год должна быть принята налоговым органом даже, в случае, если на ней отсутствует двухмерный штрих-код.

Отсутствие этого кода не может быть основанием для отказа в приеме декларации. Аналогичная позиция изложена в Письме ФНС РФ от 18 апреля 2014 г.